Revisión actual - 17:11 9 mar 2023

CUESTIONES RECURRENTES

¿Por qué no puedo eliminar al cliente?

En primer lugar, conviene especificar que es recomendable no borrar nada y mucho menos un cliente. Dicho esto, para eliminar al cliente debes eliminar todo lo asociado a él, pacientes, facturas, notas, presupuestos y citas. Para eliminar al paciente primero debe eliminar todo lo asociado a él: Historia Clínica / Carpeta clínica y citas. Si tiene problemas para eliminar la Carpeta clínica, busque el elemento "Carpeta clínica" en este manual.

No puedo encontrar el código postal de mi cliente

Durante la fase de registro de clientes, por razones de espacio, la lista de ciudades propuestas es limitada, por lo que los códigos postales que se muestran son los 5 primeros, el código postal que debes ingresar puede que no este entre esto, para solucionarlo debes escribir el nombre completo de la ciudad y su código postal correspondiente, de este modo Smart Vet (de la lista) propondrá la ciudad y el código postal correctos.

Modificación de los datos del cliente

Cambiar los datos personales de un cliente puede parecer una actividad trivial, pero hay que prestar atención a los documentos creados previamente y reimpresos después del cambio: estos últimos llevarán la información actualizada. Así que hay que tener cuidado y comprender si el cambio genera problemas, como en el caso de las facturas. La buena práctica de gestión (en general no solo la nuestra) dice que se debe crear un nuevo registro.

¿Cómo cambiar de propietario a un animal?

Desde Smart Vet aconsejamos que cuando tengas que cambiar el propietario a un animal realices los siguientes pasos:

1. Dentro de la información del paciente (Registro-Paciente) escribas en notas privadas quién es el nuevo propietario

2. Modifiques el nombre del paciente introduciendo al inicio algo que haga identificar en seguida que es un paciente que ya no se utilizará más por ejemplo: (Duplicado) Milu

3. Registras un nuevo cliente (el nuevo propietario del animal) y un nuevo paciente (la misma mascota que cambia de propietario)

4. Dentro de la información del nuevo paciente (Registro-Paciente) escribas en notas privadas quién es el antiguo propietario y en que fecha se ha procedido a realizar el cambio de propiedad.

De este modo podrás responder si en un futuro el antiguo propietario requiere explicaciones sobre una actividad clínica realizada en el pasado, ya que se mantendrán sus datos en los informes de las actividades clínicas realizadas.

No se recomienda borrar la ficha del paciente porque de esta forma se perderían los datos registrados en la historia clínica, al igual que no se recomienda trasladar los datos "antiguos" de la historia clínica a la nueva ficha del paciente ya que de esta forma no habría correspondencia entre lo realizado clínicamente y lo facturado, presupuestado, etc. La primera tarea del sistema de gestión, de cualquier sistema de gestión, es tener un historial lo más correcto posible.

PRIVACIDAD

El documento de privacidad de datos que me proporciona mi Smart Vet para que firmen mis clientes, ¿está adaptado a mi actividad?

El documento de privacidad de datos que encontrarás en el menú desplegable de la izquierda-registro-clientes-información del cliente-privacidad, es un documento general que sirve para la mayoría de actividades que realiza una clínica veterinaria. Nosotros recomendamos que verifiques el documento.

En el caso de que realices alguna actividad, que según las leyes,debe aparecer en vuestro documento de privacidad, os podéis crear un documento personalizado acorde con vuestras actividades. Para saber como crear un documento personalizado puedes visualizar el siguiente vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=x7_hNUWl0KU

¿Para qué sirven los botones que encuentro en la sección Privacidad?

- Activo: se utiliza para discriminar entre clientes activos e inactivos. El criterio por el cual se define un cliente "Activo" lo estableces tú . Los clientes desactivados no se proponen en el calendario de citas.

- Consentimiento RGPD 2016/679: Es un campo de recordatorio, se utiliza para echar un vistazo y comprobar si el cliente que tiene delante ya ha firmado la Privacidad (entró en vigor el 25 de mayo de 2018). Viene activado en automático cuando tu cliente rellena el consentimiento a través de su correo electrónico, tal y como te hace ver el vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=3tyVtnSgh6w

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+= CUESTIONES RECURRENTES =
-== ¿Como creo un cliente? ==
+== ¿Por qué no puedo eliminar al cliente? ==
-Para crear un nuevo cliente dirígete a la pestaña de “REGISTRO” y a continuación selecciona la opción de “CLIENTES”. Una vez dentro, selecciona en la parte superior “NUEVO CLIENTE” y, así, te aparecerá una ficha para que rellenes los datos que te sean necesarios, tenieno en cuenta que municipio de nacimiento y ciudad son campos obligatorios
+En primer lugar, conviene especificar que es recomendable no borrar nada y mucho menos un cliente. Dicho esto, para eliminar al cliente debes eliminar todo lo asociado a él, pacientes, facturas, notas, presupuestos y citas. Para eliminar al paciente primero debe eliminar todo lo asociado a él: Historia Clínica / Carpeta clínica y citas. Si tiene problemas para eliminar la Carpeta clínica, busque el elemento "Carpeta clínica" en este manual.
-== ¿Por qué no puedo crear un nuevo cliente? ==
+== No puedo encontrar el código postal de mi cliente ==
-Seguramente no consigues guardar un nuevo cliente por la ciudad de residencia: la ciudad de residencia, junto al nombre y apellido, son los unicos campos obligatorios. No es suficiente escribir la ciudad en el campo correspondiente, sino que hay que seleccionarla; cuando escribes el nombre de una ciudad como por ejemplo  Zaragoza,  Smart Vet te propone abajo el nombre por defecto con la ciudad, en este caso Zaragoza, y el código postal, para rellenar este campo tienes que hacer clic en la ciudad y código postal respectivamente.
+Durante la fase de registro de clientes, por razones de espacio, la lista de ciudades propuestas es limitada, por lo que los códigos postales que se muestran son los 5 primeros, el código postal que debes ingresar puede que no este entre esto, para solucionarlo debes escribir el nombre completo de la ciudad y su código postal correspondiente, de este modo Smart Vet (de la lista) propondrá la ciudad y el código postal correctos.
-== ¿Cuando busco una ciudad no me sale el código postal que busco? ==
+== Modificación de los datos del cliente ==
-Desde Smart Vet te proponemos las primeras cinco opciones de ciudad con codigo postal, si el código postal que buscas no está entre esas opciones, escribe todo: “Zaragoza 50011” y Smart Vet te encuentra la ciudad con el código postalinsertado, una vez ahí, ya puedes hacer clic y seleccionar.
+Cambiar los datos personales de un cliente puede parecer una actividad trivial, pero hay que prestar atención a los documentos creados previamente y reimpresos después del cambio: estos últimos llevarán la información actualizada. Así que hay que tener cuidado y comprender si el cambio genera problemas, como en el caso de las facturas. La buena práctica de gestión (en general no solo la nuestra) dice que se debe crear un nuevo registro.
-== ¿Cómo puedo dar de alta  a un cliente extranjero? ==
+== ¿Cómo cambiar de propietario a un animal? ==
-Para dar de alta a un cliente extranjero seguiremos el procedimiento normal para crear un cliente, tan solo debemos modificar dos campos. En la casilla de CIUDAD pondremos el país de procedencia del cliente extranjero, mientras que en el campo DIRECCIÓN deberemos añadir tanto la dirección como ciudad del cliente.
+Desde Smart Vet aconsejamos que cuando tengas que cambiar el propietario a un animal realices los siguientes pasos:
-== ¿En qué consiste el consentimiento que pueden firmar los clientes? ==
+. Dentro de la información del paciente (Registro-Paciente) escribas en notas privadas quién es el nuevo propietario
-Los clientes pueden firmar un acuerdo de confidencialidad sobre los datos de los pacientes. Para acceder a este acuerdo debes entrar en Clientes y seleccionar el cliente que prefieras, a continuación accedes a su Información, donde podrás encontrar a la derecha el icono Imprimir Consentimiento en naranja. Para nuevos clientes puedes adjuntarlo directamente de la misma manera al crear el cliente e introducir su información. Para más información puedes leer el apartado de Clientes del manual básico de Smart Vet: http://wiki.smartvet.es/index.php/CLIENTES
+. Modifiques el nombre del paciente introduciendo al inicio algo que haga identificar en seguida que es un paciente que ya no se utilizará más por ejemplo: (Duplicado) Milu
+. Registras un nuevo cliente (el nuevo propietario del animal) y un nuevo paciente (la misma mascota que cambia de propietario)
+. Dentro de la información del '''nuevo paciente''' (Registro-Paciente) escribas en notas privadas quién es el antiguo propietario y en que fecha se ha procedido a realizar el cambio de propiedad.
+De este modo podrás responder si en un futuro el antiguo propietario requiere explicaciones sobre una actividad clínica realizada en el pasado, ya que se mantendrán sus datos en los informes de las actividades clínicas realizadas.
+No se recomienda borrar la ficha del paciente porque de esta forma se perderían los datos registrados en la historia clínica, al igual que no se recomienda trasladar los datos "antiguos" de la historia clínica a la nueva ficha del paciente ya que de esta forma no habría correspondencia entre lo realizado clínicamente y lo facturado, presupuestado, etc. La primera tarea del sistema de gestión, de cualquier sistema de gestión, es tener un historial lo más correcto posible.
+= PRIVACIDAD =
+== El documento de privacidad de datos que me proporciona mi Smart Vet para que firmen mis clientes, ¿está adaptado a mi actividad? ==
+El documento de privacidad de datos que encontrarás en el menú desplegable de la izquierda-registro-clientes-información del cliente-privacidad, es un documento general que sirve para la mayoría de actividades que realiza una clínica veterinaria. Nosotros recomendamos que verifiques el documento.
+En el caso de que realices alguna actividad, que según las leyes,debe aparecer en vuestro documento de privacidad, os podéis crear un documento personalizado acorde con vuestras actividades. Para saber como crear un documento personalizado puedes visualizar el siguiente vídeo tutorial: [https://www.youtube.com/watch?v=x7_hNUWl0KU https://www.youtube.com/watch?v=x7_hNUWl0KU]
+== ¿Para qué sirven los botones que encuentro en la sección Privacidad? ==
+- Activo: se utiliza para discriminar entre clientes activos e inactivos. El criterio por el cual se define un cliente "Activo" lo estableces tú . Los clientes desactivados no se proponen en el calendario de citas.
+- Consentimiento RGPD 2016/679: Es un campo de recordatorio, se utiliza para echar un vistazo y comprobar si el cliente que tiene delante ya ha firmado la Privacidad (entró en vigor el 25 de mayo de 2018). Viene activado en automático cuando tu cliente rellena el consentimiento a través de su correo electrónico, tal y como te hace ver el vídeo tutorial: [https://www.youtube.com/watch?v=3tyVtnSgh6w https://www.youtube.com/watch?v=3tyVtnSgh6w]

Diferencia entre revisiones de «- CLIENTES»